一、微特電機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從微特電機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，國(guó)際市場(chǎng)上，日本、德國(guó)、美國(guó)、英國(guó)、瑞士、瑞典等國(guó)家是微特電機(jī)的生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)，我國(guó)已成為微特電機(jī)的生產(chǎn)大國(guó)，占據(jù)全球超過(guò)70%的產(chǎn)量。中外合資企業(yè)擁有先進(jìn)的技術(shù)支持和成熟的海外市場(chǎng)渠道，產(chǎn)銷(xiāo)量較國(guó)內(nèi)本土廠商優(yōu)勢(shì)明顯。而國(guó)內(nèi)微電機(jī)生產(chǎn)制造屬于勞動(dòng)密集型行業(yè)，多數(shù)為中小型企業(yè)，依靠廉價(jià)勞動(dòng)力和充足原材料提供低價(jià)產(chǎn)品，缺乏自主研發(fā)能力，以中、低檔及低價(jià)微電機(jī)為主。

同時(shí)微特電機(jī)品類及細(xì)分賽道多，各領(lǐng)域龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額均占比較大。在IT 微特電機(jī)領(lǐng)域，日本企業(yè)相對(duì)領(lǐng)先，其中硬盤(pán)主軸電機(jī)是技術(shù)含量較高的微電機(jī)，Nidec（電產(chǎn)）、inebea（美蓓亞）都是代表廠商，手機(jī)用線性震動(dòng)電機(jī)僅SEMCO（三星電機(jī)）等少數(shù)企業(yè)可以供貨。在汽車(chē)微特電機(jī)領(lǐng)域，同樣是日本企業(yè)主導(dǎo)市場(chǎng)，Nidec（電產(chǎn)）、ASMO（阿斯莫）、Mitsuba （三葉）、Denso（電裝）占據(jù)主要市場(chǎng)份額。目前國(guó)內(nèi)廠商開(kāi)始奮起直追，不斷加速國(guó)產(chǎn)替代，從價(jià)格上看，國(guó)內(nèi)廠商微特電機(jī)產(chǎn)品價(jià)格在幾百元不等，且性能上開(kāi)始逐步收斂國(guó)外同類型產(chǎn)品，性價(jià)比優(yōu)勢(shì)凸顯。國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)包括鳴志電器、江蘇雷利、臥龍電機(jī)、大洋電機(jī)等。

二、微特電機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、政策端：2021年6月開(kāi)始《GB 18613 - 2020電動(dòng)機(jī)能效限定及能效等級(jí)》正式實(shí)施，淘汰IE3以下能效電機(jī)，2021年11月工信部發(fā)布《電機(jī)能效提升計(jì)劃》，要求到2023年高效節(jié)能電機(jī)年產(chǎn)量達(dá)到1.7億千瓦，在役高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)20%以上（而當(dāng)前滲透率不到5%）。2022年6月發(fā)布的《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃》提出2025年新增高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)到70%以上。

技術(shù)端：高效率環(huán)保節(jié)能電機(jī)成為全世界電機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的共識(shí)，空心杯電機(jī)、直流無(wú)刷電機(jī)、伺服電缸等電機(jī)均具備更高功率密度，符合綠色環(huán)保和低碳理念，未來(lái)在耗電量大、使用頻率高的領(lǐng)域?qū)⒅鸩綕B透。此外，工業(yè)機(jī)器人、家用電器等設(shè)備越來(lái)越趨于高效節(jié)能化、小型化及智能化，電機(jī)作為執(zhí)行元器件的重要組成部分，對(duì)輕量化、微型化和響應(yīng)速度的要求也越來(lái)越高。以空心杯電機(jī)、伺服電缸、無(wú)槽無(wú)刷電機(jī)等為代表的新型電機(jī)在技術(shù)路徑上正逐步向高效率、輕量化、低成本的方向持續(xù)突破，這種技術(shù)導(dǎo)向有望成為一種產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

2、工業(yè)自動(dòng)化轉(zhuǎn)型背景下，工業(yè)機(jī)器人帶動(dòng)高需求。我國(guó)經(jīng)濟(jì)已由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，處于轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長(zhǎng)動(dòng)力的攻關(guān)期。工業(yè)自動(dòng)化裝備是推動(dòng)工業(yè)制造業(yè)從低端向中高端升級(jí)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵，隨著我國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級(jí)的持續(xù)推進(jìn)，龐大的制造業(yè)市場(chǎng)將為國(guó)內(nèi)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)提供良好的發(fā)展機(jī)遇；同時(shí)，我國(guó)人口老齡化現(xiàn)象加劇，勞動(dòng)人口短缺促使機(jī)器替代人工成為長(zhǎng)期趨勢(shì)，進(jìn)一步推動(dòng)了市場(chǎng)對(duì)工業(yè)自動(dòng)化裝備的需求。工控網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021 年我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 2530 億元，2015-2021 年期間年復(fù)合增長(zhǎng)率為 10.30%。

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