一、產(chǎn)業(yè)鏈情況

汽車座椅作為集人體工程學(xué)、機(jī)械驅(qū)動和控制工程為一體的系統(tǒng)工程產(chǎn)品，是坐車時乘坐的座椅，是汽車內(nèi)飾的必要配置，以及汽車被動安全的重要產(chǎn)品之一，座椅的質(zhì)量會直接影響乘坐人員的安全和體驗感。目前市場中汽車座椅主要由滑軌、電機(jī)、驅(qū)動器、調(diào)角器、海綿發(fā)泡體、面罩等組成，不同的車型會有不同的配置需求，且汽車座椅也會針對不同車型進(jìn)行定制化適配。

為了適應(yīng)不同車型的汽車，汽車座椅也有不同的類型，按形狀劃分可以分為分開式座椅、長座椅；按材質(zhì)分為真皮座椅、絨布座椅等。除開常見的分類，隨著汽車行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，還衍生出兒童座椅、賽車座椅等針對特殊使用對象的汽車座椅。我國汽車產(chǎn)業(yè)近幾年來快速發(fā)展，還有很大的發(fā)展空間，對于汽車座椅也有著大量的需求，因此我國汽車座椅行業(yè)未來有著巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

汽車座椅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

二、上游產(chǎn)業(yè)

汽車座椅的組成部分中，最重要的零部件是滑軌、電機(jī)、驅(qū)動器、調(diào)角器。座椅滑軌是調(diào)節(jié)座椅前后的裝置，汽車座椅電機(jī)是汽車電動座椅的動力來源，驅(qū)動器可以實(shí)現(xiàn)座椅的自動調(diào)節(jié)，調(diào)角器則是實(shí)現(xiàn)汽車座椅靠背仰臥和折疊運(yùn)動的裝置。而這些零部件的原材料主要來源于鋼材。

鋼材作為汽車座椅重要的原材料，其供應(yīng)量的大小對汽車座椅零部件產(chǎn)量有很大的影響。2015-2021年我國鋼材產(chǎn)量總體上保持持續(xù)增長的趨勢，增速總體上也呈現(xiàn)出正增長的趨勢，2021年中國鋼材產(chǎn)量達(dá)13.37億噸，同比增長了0.89%，產(chǎn)量較上一年度增長了0.12億噸。通過數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，我國鋼材產(chǎn)量持續(xù)增長，但近些年來增速有所放緩，主要是受到鐵礦石、煤炭等煉鋼原材料價格的上漲，加上國內(nèi)鋼材需求減少，導(dǎo)致我國鋼材產(chǎn)量增速逐漸放緩，鋼材銷售價格有所提高。

2015-2021年中國鋼材產(chǎn)量及增速

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

制作汽車座椅另外的原材料來自于塑料制品和聚氨酯制品，塑料制品在汽車座椅中主要起到遮蔽金屬骨架、體驗座椅風(fēng)格、實(shí)現(xiàn)座椅功能等功用，聚氨酯發(fā)泡材料則是在其中充當(dāng)緩沖包裝或襯墊緩沖材料的作用。通過數(shù)據(jù)可以看到，近些年來塑料制品和聚氨酯制品產(chǎn)量都有所上漲，但增速差異較大。2021年塑料制品產(chǎn)量為8004萬噸，同比2020年上漲了5.27%；2021年聚氨酯制品產(chǎn)量達(dá)1269萬噸，同比2020年下降了14%。

2018-2021年中國塑料制品和聚氨酯制品產(chǎn)量及增速

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國汽車座椅行業(yè)市場全景調(diào)查及發(fā)展趨勢研究報告》

三、中游產(chǎn)業(yè)

汽車座椅受車型的適配性影響，我國汽車座椅生產(chǎn)商受下游汽車主機(jī)廠需求的影響較大。汽車主機(jī)廠主要是通過招標(biāo)的方式確定汽車座椅的供應(yīng)商，中標(biāo)的汽車座椅廠家為汽車主機(jī)廠提供定制開發(fā)。2005年汽車分類標(biāo)準(zhǔn)中把汽車分成乘用車和商用車兩類，對應(yīng)到汽車座椅中，也有乘用車汽車座椅和商用車汽車座椅之分。在國內(nèi)獨(dú)立汽車座椅供應(yīng)商中，繼峰股份和天成自控分別是商用車和乘用車汽車座椅生產(chǎn)的龍頭企業(yè)。

2018-2021年期間，可以看到兩家企業(yè)汽車座椅產(chǎn)銷量呈現(xiàn)持續(xù)上漲的趨勢，其中2021年的產(chǎn)銷量對比2020年出現(xiàn)了飛速增長的態(tài)勢。繼峰股份2021年商用車的產(chǎn)銷量分別為187.94萬件、187.63萬件，同比增速分別達(dá)31.6%、30.36%。天成自控2021年乘用車產(chǎn)銷量分別為97.76萬件、100.97萬件，同比2020年分別上漲了28.61%、40.86%。

2018-2021年繼峰股份和天成自控汽車座椅產(chǎn)銷量

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

制約汽車座椅發(fā)展的另外一個因素是汽車芯片，隨著技術(shù)的持續(xù)升級，汽車座椅搭載的芯片增多，更為智能化，因此汽車芯片的供應(yīng)同樣對汽車座椅的發(fā)展有所制約。2017-2021年全球汽車芯片出貨量總體呈現(xiàn)出上漲的趨勢，其中2020年受到疫情影響，半導(dǎo)體供應(yīng)商產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到其他行業(yè)，導(dǎo)致汽車芯片供應(yīng)短缺。2021年全球汽車芯片出貨量為524億顆，同比2020年增長了29.76%。

2017-2021年全球汽車芯片出貨量

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

四、下游產(chǎn)業(yè)

汽車座椅下游主要是應(yīng)用到汽車主機(jī)廠所生產(chǎn)的汽車整車當(dāng)中，而汽車的產(chǎn)銷量又與宏觀經(jīng)濟(jì)，以及居民消費(fèi)需求息息相關(guān)。2017-2021年我國汽車總體上的產(chǎn)銷量呈現(xiàn)出“先降后升”的態(tài)勢，2021年我國汽車產(chǎn)銷量增速分別為3.41%、3.8%，結(jié)束了2018年以來連續(xù)三年的下降局面。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年前三季度中國汽車的產(chǎn)銷量分別為1963萬輛、1947萬輛，增速分別為7.4%、4.4%。

受到國家政策的大力扶持，2021年以來，我國新能源汽車產(chǎn)銷量持續(xù)爆發(fā)，2021年我國新能源產(chǎn)銷量增速分別為160%、158%。據(jù)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年前三季度中國新能源汽車產(chǎn)銷量分別為471.7萬輛、456.7萬輛，增速分別為120%、110%。新能源汽車行業(yè)的高速發(fā)展，給汽車座椅帶來了更多的需求，持續(xù)推動汽車座椅行業(yè)持續(xù)發(fā)展。

2017-2022年前三季度中國汽車及新能源汽車產(chǎn)銷量

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

2017-2022年前三季度，我國機(jī)動車和汽車保有量也在持續(xù)上升，隨著社會的持續(xù)發(fā)展，科技水平的更新進(jìn)步，以及人們生活水平的提高，使得汽車的數(shù)量持續(xù)增加。2022年前三季度中國機(jī)動車和汽車保有量分別為4.12億輛、3.15億輛，汽車保有量呈現(xiàn)出持續(xù)增長的趨勢，間接反映出我國對于汽車的需求仍有上漲的趨勢，汽車座椅行業(yè)的發(fā)展同樣有很大的空間。

2017-2022年前三季度中國機(jī)動車和汽車保有量

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

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